1、收集、分析金融投资市场要闻与行情,为客户提供行情分析;
2、通过线上直播或线下培训等活动配合业务团队积极维护或拓展客户;
3、根据客户的投资需求,制订切实可行的投资计划,指导客户合理投资;
4、跟进客户的投资进程,为客户提供专业的投资分析方式。
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