理财咨询师（杨女士）

负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的企业客户和金融同业客户。

1、主要为财富管理客户（客户资产100万以上的客户）提供个性化增值服务。

2、负责对客户开展投资者教育工作；建立并维护良好的客户关系；及时完善、更新客户档案；对客户交易行为和反馈信息等进行分析，了解和掌握客户需求，并进行客户分类，结合客户档案的相关信息制定服务策略等。

3、做好新客户开发、新业务推广、投顾服务签约、产品销售等工作：充分利用客户等渠道，积极开发新客户、引进客户资产。

4、负责了解自己的客户，负责所属客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、见证签署业务材料、落实适当性流程、后续尽调等工作。

5、负责所属客户的事项通知，督促客户履行相关约定与规定。

6、负责所属客户的大宗平台与固收平台资金、股份冻结数量的计算，以及流程提交。